Serviços

Fusões e Aquisições

Representamos nossos clientes via
mandatos de compra ou de venda exclusivos

Mandato de compra

Determinar o escopo de atuação e os critérios de busca

Identificar e abordar as empresas alvo selecionadas

Executar a avaliação da(s) empresa(s) alvo

Assessorar na busca da melhor estrutura para a transação

Coordenar o processo de due diligence

Participar de toda negociação (termos da transação, documentos jurídicos, etc) até a conclusão da operação

Acompanhamento após o fechamento da transação, se necessário

Mandato de venda

Preparar toda a documentação necessária

Realizar a avaliação da empresa destacando as questões chave para negociação

 Identificar e abordar potenciais investidores

 Assessorar na busca da melhor estrutura de transação

 Coordenar o processo de due diligence

 Participar de toda negociação (termos da transação, documentos jurídicos, etc) até a conclusão da operação

Acompanhamento após o fechamento da transação, se necessário

Capital Raising

Assessoramos os nossos clientes
na busca do melhor financiamento

Entendimento das necessidades de capital

 Identificação e avaliação das opções de captação disponíveis incluindo capital, dívida bancária, mezzanine, debentures e private placements

 Preparação de toda documentação necessária

 Assessorar na busca da melhor alternativa de financiamento/investidor

 Coordenar o processo de due diligence

 Participar de toda negociação (termos da transação, documentos jurídicos, etc) até a conclusão da operação

Reestruturação de negócios e dívida​

Assessoramos os nossos clientes
para sair de situações problemáticas

 Aquisição de ativos

 Gestão de caixa

 Transações de M&A com ativos problemáticos

Consultoria estratégica para empresas familiares​

Apoiamos empresas familiares
na sua profissionalização

 Governança

 Profissionalização de empresas familiares

 Conselho consultivo em negócios familiares

 Elaboração de estudos de mercados específicos (indicadores de mercado, ameaças, oportunidades e opções de desenvolvimento disponíveis)

 Recomendação e apresentação para o comitê executivo

Suporte a empresas internacionais em sua
implantação no Brasil e na América Latina

Acompanhamos os nossos clientes em todas as fases
do seu processo de implantação no
Brasil e na América Latina

 Aquisição de ativos

 Gestão de caixa

 Transações de M&A com ativos problemáticos