Orange SA vend son unité au Mexique à un investisseur privé

Jan/2017

Jan/2017

Caravel Corporate Finance était le conseil exclusif d' Orange S.A. pour la cession de 100% d'OHL, son unité mexicaine, à un investisseur privé. 


DIAM International s'est s'implanté au Mexique

Aug/2016

Aug/2016

Caravel CF et Paradigmax ont conseillé l'implantation de DIAM International au Mexique. 


Dibel Rehabilitation humain réalise la vente de 100% de ses actions à des investisseurs privés

Apr/2016

Conseiller exclusif dans la transaction

Apr/2016

Dibel Reabilitação Humana est une polyclinique spécialisée dans la réeducation fonctionele et psychologique. Fondée il y a plus de 30 ans Dibel est une des principales cliniques dans la région est de São Paulo. La totalité de ses actions ont été vendues à des acheteurs privés qui continueront les activités de la clinique.


Besins Healthcare récupère son portefeuille de produits au Mexique

Apr/2016

Apr/2016

Caravel Corporate Finance et Muram Assessoria Empresarial ont conseillé Besins Healthcare dans le processus de récuperation reussi du portefeuille de produits au Mexique


Management buyout de la société Advanta Connect

Mar/2016

Accepteur exclusif dans la transaction

Mar/2016

Advanta Connect est un fournisseur de solutions dans les domaines des TI et des télécommunications, en collaboration avec les fabricants nationaux et internationaux les plus importants de ces segments. Grâce à un management buyout, les actionnaires minoritaires et les gestionnaires de Advanta Connect a acquis 100 % de la société.


TMF GROUP acquiert Business Process Outsourcing division de PwC Brasil

Mar/2015

Exclusivement conseillers dans la vente de APRIORI

Mar/2015

TMF Group, un fornisseur international de services externalisés aux entreprises (comptabilité, impôts, informatique et RH), a conclu l'acquisition de Apriori, la division de BPO de PwC Brasil. L'acquisition permettra de renforcer et de consolider la plate-forme existante de TMF Group au Brésil, et d’augmenter et élargir son offre de services aux entreprises, tout en bénéficiant de l’apport de la technologie Apriori. Apriori a été créé en 2000, et constituait la division d'externalisation de PwC Brasil, et offre un ensemble complet de services de BPO en finance et comptabilité, mais aussi, en ressources humaines et traitement des impôts. Apriori compte plus de 500 employés, travaillant à partir de trois bureaux à Barueri, Rio de Janeiro et Ribeirão Preto.


ECONOCOM GROUP exerce son option d'achat et maintenant a une participation de controle de 51,3%.

Jan/2015

Exclusivement conseiller d'ECONOCOM GROUP dans le processus de l'option d'achat

Jan/2015

Econocom Group est spécialisé dans les prestations de services numériques aux entreprises. Le chiffre d'affaires d'Econocom en 2014 s'est élevé à € 2.090 millions, soit une croissance de 18,3% sur l'année 2013. La croissance d'Econocom est le résultat de son positionnement stratégique sur le marché dynamique de la transformation digitale ainsi que les synergies entre ses pôles ductilité: Gestion Administrative et Financière, Services et enfin Products & Solutions. Au Brésil, avec l'exercice de son option d'achat, Econocom détient désormais 51,3% d'Interadapt.


NUTRITION & SANTE (Otsuka Groupe, Japón) acquiert JASMINE

Aug/2014

Exclusivement buy-side conseiller de NUTRITION & SANTÉ dans le acquistion de JASMINE

Aug/2014

Nutrition & Santé SAS, basée à Revel (France) offre des produits alimentaires naturels et sains, principalement en Europe. Sa gamme de produits comprend notamment la diététique quotidienne, la diététique minceur, la nutrition sportive, les aliments biologiques et les produits sans gluten. Depuis Février 2009, Nutrition & Santé SAS a rejoint le groupe japonais Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd
Jasmine Alimentos Saudá LTDA a été fondée en 1990, et est la société leader au Brésil dans la catégorie des aliments de santé.

 


INTERADAPT ECONOCOM acquierte 100% de SYRIX

Aug/2014

Exclusivement buy-side conseiller du INTERADAPT ECONOCOM dans l'acquisition de SYRIX

Aug/2014

Interadapt Econocom a acquis 100% de Syrix, l'un des leaders de l'informatique de gestion performance. La transaction permettre à Interadapt Econocom de développer son portefeuille de services informatiques et avoir une base de clientèle plus large.


ANOVO acquiert TEKTRONIK

Dec/2013

Exclusivement buy-side conseiller du ANOVO dans l'acquisition de Tektronik

Dec/2013

Anovo est une société spécialisée dans la gestion durable du cycle de vie des produits électroniques. Anovo est entré sur le marché brésilien avec l’acquisition de 70% de Tektronik. Tektronik, société basée in Barueri (état de São Paulo), est une société spécialisée dans la régénération décodeurs et de modems. 


MEK ENGENHARIA vend une participation majoritaire au GROUPE HATCH

Mar/2012

Exclusivement sell-side conseillers dans la vente d'une participation majoritaire dans MEK ENGENHARIA au GROUPE HATCH

Mar/2012

MEK a plus de vingt ans d’expérience dans les services d’ingéniérie pour les énergies renouvelables au Brésil, étant devenu une référence dans le développement de petites centrales hydroélectriques, grandes centrales hydroélectriques et centrales éoliennes.
Hatch est l’une des principales sociétés d’ingéniérie canadiennes, avec plus de 65 bureaux dans le monde, notamment dans le segment des métaux et minerais. Avec cette acquisition, Hatch se renforce sur le marché de l’énergie en Amérique du sud.
 


OSIATIS entre au marché bresilien avec l’acquisition de INTERADAPT

Sep/2011

Exclusivement conseiller du OSIATIS dans l'acquisition de Interadapt

Sep/2011

Avec un CA d’Euros 300 (2009), Osiatis est une des principales SSII françaises et leader des services aux infrastructures. Interadapt, basée à São Paulo, est SSII spécialisée dans le consulting et les services de outsourcing. Osiatis fait son entrée sur le marché brésilien par le biais de l’acquisition d’une participation minoritaire au sein d’Interadapt et pourra éventuellement monter au capital, avec l’acquisition d’une majorité des parts en 2014. 


KOBLITZ vend une participation de 30% au GROUPE AREVA

May/2011

Exclusivement conseiller des actionnaires Koblitz dans la vente de 30% de la participation au groupe AREVA

May/2011

Koblitz S.A. est un fournisseur de solutions intégrées pour les secteurs de génération et cogénération (vapeur) à partir de sources renouvelables. Cette société se concentre sur les services « turn key » pour la construction de centrales électrique (biomasse ou petite centrale hydro-électrique). Areva, leader mondial sur l’énergie nucléaire, offre à ses clients des solutions technologiques sans émission de CO2 dans la génération, la transmission et la distribution d’énergie. Cette acquisition s’insère dans la politique de croissance d’Areva sur le marché sans émission de CO2. L’acquisition initiale de 70% de Koblitz S.A. inclut les participations de 24% cédée par le BNDESPAR et de 46% cédée par son fondateur, Luiz Otávio Koblitz et le management. Leur participation résiduelle de 30% a ensuite été cédée à Areva en 2011. 


VEV vend sa participation dans PARAMOUNT

Dec/2010

Exclusivement sell-side conseillers dans la vente de 55% de participation au PARAMOUNT TEXTIL à la famille Mattar

Dec/2010

Paramount Texteis est un des plus importants fabricants de textile brésiliens. VEV est une société française (en liquidation judiciaire) qui détient 55% des actions de Pramount Textil S.A., mais seulement 49% des droits de vote. La famille Mattar, actionnaire majoritaire de PARAMOUNT, a acquis la participation de VEV en Décembre 2010.


G4S consolide sa présence au Brésil avec l’acquisition de PLANTECH

Aug/2010

Exclusivement conseiller du G4S GROUP dans l'acquisition de PLANTECH

Aug/2010

G4S est un groupe international présent sur le secteur de la sécurité, « facility management », consulting en sécurité, sécurité des événements et autres services de sécurité auprès des autorités gouvernementales. G4S a acquis une participation majoritaire de 51% du capital de Plantech, consolidant ainsi sa présence sur le marché brésilien. Plantech, basé à São Paulo, est des plus importants intégrateurs de systèmes de sécurité au Brésil. 


G4S acquiert INSTALARME

Jun/2010

Exclusivement conseiller du G4S GROUP dans l'acquisition de Instalarme

Jun/2010

G4S est un groupe international présent sur le secteur de la sécurité, « facility management », consulting en sécurité, sécurité des événements et autres services de sécurité auprès des autorités gouvernementales. G4S fait son entrée sur le marché brésilien par le biais de l’acquisition d’Instalarme, pour un versement initial de GBP 17 millions et un paiement futur de GBP 6.4 millions maximum sujet à l’accomplissement des objectifs d’ EBIT pour 2010. Instalarme, situé à Araras (Etat à São Paulo), est un des importants acteurs brésiliens sur le marché de l’intégration des softwares et hardwares. 


KOBLITZ vend une participation de 70% au GROUPE AREVA

Jan/2008

Exclusivement conseiller des actionnaires Koblitz dans la vente de 70% de la participation au groupe AREVA

Jan/2008

Koblitz S.A. est un fournisseur de solutions intégrées pour les secteurs de génération et cogénération (vapeur) à partir de sources renouvelables. Cette société se concentre sur les services « turn key » pour la construction de centrales électrique (biomasse ou petite centrale hydro-électrique). Areva, leader mondial sur l’énergie nucléaire, offre à ses clients des solutions technologiques sans émission de CO2 dans la génération, la transmission et la distribution d’énergie. Cette acquisition s’insère dans la politique de croissance d’Areva sur le marché sans émission de CO2. L’acquisition initiale de 70% de Koblitz S.A. inclut les participations de 24% cédée par le BNDESPAR et de 46% cédée par son fondateur, Luiz Otávio Koblitz et le management. Leur participation résiduelle de 30% a ensuite été cédée à Areva en 2011.